Avsalt – Företrädesemission 2025

Teckna enklast här:

Aktuellt:

Livepresentation av VD Anders Sjögren kl 13:00 den 24 juni

Företrädesemissionen i sammandrag

Årsstämman i Avsalt Group AB (”Avsalt” eller ”Bolaget”) beslutade den 11 juni 2025 om en emission av högst 6 671 463 units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Emissionslikviden uppgår till cirka 10 MSEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden avses finansiera affärsutveckling och kundbearbetning, utveckling och testning av ny avsaltningsmodul, bygga och testa pilottestmaskiner samt rörelsekapital.
Aktieägare som på avstämningsdagen den 18 juni 2025 var registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller tre (3) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO5.
Teckningskursen har fastställts till 1,5 SEK per unit, vilket motsvarar 0,5 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen pågår från och med den 23 juni 2025 till och med den 7 juli 2025.
Företrädesemissionen omfattas till cirka 58,6 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser med och utan stöd av företrädesrätt har erhållits från en befintlig aktieägare och uppgår till cirka 0,4 MSEK eller cirka 4 procent av Företrädesemissionen. Bottengarantin uppgår till cirka 3,5 MSEK eller cirka 35 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från en befintlig aktieägare och ett fåtal externa investerare. Den vederlagsfria Top-down-garantin uppgår till cirka 2,0 MSEK eller cirka 19,7 procent av Företrädesemissionen och har lämnats från medlemmar i styrelse och ledning samt befintliga aktieägare, däribland Anders Sjögren (via bolag) och Thomas Bengtsson (privat och via bolag).
En (1) teckningsoption av serie TO5 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025 till en teckningskurs per aktie uppgående till det lägsta av (i) 0,625 SEK och (ii) den lägsta teckningskursen som tillämpas i eventuella företrädesemissioner Bolaget genomför under teckningsoptionernas löptid, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME efter slutlig registrering vid Bolagsverket.
Bolaget har ingått avtal om en kreditfacilitet om upp till 2,5 MSEK. Enligt avtalet ska långivaren vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO5 respektive TO6.

Tidplan

23 juni - 7 juli 2025: Teckningsperiod för Företrädesemissionen

23 juni - 2 juli 2025: Handel med uniträtter

23 juni 2025: Första dag för handel i betalda tecknade units ("BTU")

9 juli 2025: Preliminärt datum för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen och beslut om eventuell Övertilldelningsemission

Dokument / Bilagor

Företrädesemission 2025

Prenumerera